Valther a conseillé Forsee Power, pionner français dans la conception et la fabrication des systèmes de batteries complexes à haute valeur ajoutée, dans le cadre de son introduction sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
Le succès de cette opération a permis à Forsee Power de lever près de 100 millions d’euros.
Forsee Power est spécialisée dans la conception, l’assemblage et la fourniture de systèmes de batteries intelligentes principalement pour les véhicules lourds tels que les bus, camions spéciaux de type camions miniers ou portuaires et les véhicules légers tels que les deux et trois roues électriques.
Déjà présent en Europe, en Asie et en Amérique, cette levée pourrait permettre à Forsee Power de renforcer notamment son avance technologique et d’accélérer son développement industriel.
Intervenants :
Cible : FORSEE POWER
Avocats Cible :
Valther (Marie Kanellopoulos & Elisabeth de Rinaldis)
IPO : Jones Day (Florent Bouyer, Linda Hesse, Guillaume Monnier, Seth Engel, Thierry Nkiliyehe, Romain Guirault & Rémy Trabelsi)
Avocats Investisseurs :
Pour BALLARD POWER SYSTEMS : Orrick (Etienne Boursican, Patrick Tardivy, Julia Apostle, et Alexandre Zuber)
Avocats Actionnaires historiques :
Pour Eurazeo Investment Manager : White & Case LLP (Franck De Vita, Severin Robillard & Louise Lucy)
Pour BPI : UGGC (Charles-Emmanuel Prieur & Laura Malach)
Pour Mitsui : DENTONS (Pascal Chadenet, Guillaume Kessler)
Conseils financiers Cible : Lazard (Charles Henri Gautier, Olivier Deitz & Fadi Razzouk)
Mazars (Stéphanie Latombe & Lydia Bouzerar)
Banques : Crédit Agricole CIB, Société Générale CIB, Gilbert Dupont & Berenberg
Avocats Banques : Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Marie-Laurence Tibi, John Brinitzer& Annabelle Mathieu)
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