L'entreprise francilienne Guinier 1823 cède la majorité de son capital à Waterland Private Equity, dans le cadre de ce LBO.
Basé à Alfortville, Guinier 1823, fondé par Monsieur Creux il y a deux siècles, s’est positionné dès ses débuts sur le secteur de l’énergie et œuvre sur quatre métiers : le génie climatique, le génie électrique, la maintenance multi technique et la construction. Grâce à une équipe composée de 280 salariés, il intervient sur des bureaux, des commerces et des bâtiments publics, principalement en Ile-de-France, à l’image des chantiers sur l’opéra Bastille, le siège de la CCI, ou encore l’hôtel Royal Monceau à Paris. Enregistrant près de 75 M€ de chiffre d’affaires en 2023, le groupe, qui connait une croissance moyenne annuelle de l’ordre de 10 %, devrait approcher des 85 M€ de revenus cette année. Une trajectoire qu’il projette de poursuivre en continuant de renforcer son offre de services et son positionnement géographique. Il pourrait ainsi s’étendre sur des régions limitrophes à l’Ile-de France, et renforcer ses compétences, par exemple en matière de smart building, tant par développement organique que par croissance externe. Les opportunités sont en effet nombreuses, justifiant l’intérêt des fonds pour ce métier.
L’entrée de Waterland au capital du Groupe est une nouvelle étape pour GUINIER 1823 qui pourra ainsi accélérer son développement sur ses métiers.
GUINIER 1823 et Waterland conserveront l’ADN du Groupe bicentenaire développé par Andrea Paoletti : une aventure humaine, dans un cadre bienveillant et stimulant.
Waterland soutient les entreprises performantes sur des marchés fragmentés et en croissance, les aidant à mettre en œuvre une stratégie de croissance par acquisitions (buy and build).
Aux côtés de l’équipe de direction qui reste en charge de la gestion de l’entreprise, Waterland apporte un soutien pratique pour les acquisitions, le financement, le développement de l’organisation (recrutements…), le développement commercial….
L’équipe de Waterland, travaille aux côtés de l’équipe de direction pour créer des entreprises leaders sur leurs marchés, tout en mettant l’accent sur la réduction de l’empreinte carbone, la rétention des talents et la satisfaction des clients.
Intervenants :
Cible : Guinier Génie Electrique, Spinnaker Guinier Gestion, Guinier Building Contracting, Guinier Technology Services
Cédants : Guinier 1823
Acquéreur/Investisseur : Waterland Private Equity
Banque Conseil Cible : DDA & Company (Alain Sitbon et Florian Charrière)
Avocat Cédants : VALTHER (Bruno Fiacre et Sara Kauffmann)
Banque Conseil Cédants : DDA & Company (Alain Sitbon et Florian Charrière)
Avocat Acquéreurs : Mac Dermott Will Emery (Herschel Guez, Julien-Pierre Tannoury)
Banque Conseil Préteur : SG / LCL / Bred
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