VALTHER accompagne le groupe SC PACK pour l’acquisition de MAISON FRIN, acteur majeur dans le domaine des contenants pour boissons, basée dans le quart Nord-Ouest de la France.
Le Groupe SC PACK, leader dans la distribution de solutions d'emballage innovantes et écoresponsables, acquiert MAISON FRIN. Cette acquisition marque une étape stratégique pour SC PACK, consolidant sa position sur le marché tout en ouvrant de nouvelles opportunités de croissance géographique et sectorielle. MAISON FRIN, forte de son expertise, dessert une clientèle variée composée de cidreries, distilleries, brasseries, et autres producteurs de boissons.
Grâce à cette acquisition, SC PACK ambitionne de consolider son pôle bouteilles dans le Nord-Ouest de la France en renforçant son ancrage local pour mieux accompagner les clients du Grand Ouest et d’étendre son rayonnement géographique, en accroissant sa présence dans les Hauts- de-France et en région parisienne.
Cette acquisition permettra également au groupe de développer de nouvelles offres en soutenant la croissance de segments émergents comme les distilleries de whisky et les boissons sans alcool et de renforcer l'innovation produit via l'investissement dans la personnalisation des emballages, notamment les muselets, verres de dégustation et cartons dédiés.
"Cette acquisition reflète notre engagement à accompagner nos clients avec des solutions complètes et innovantes, tout en consolidant notre leadership sur le marché européen," déclarent Stéphane et Christophe Allemandou, dirigeants du groupe SC Pack. "Le pôle bouteilles, désormais renforcé, nous permet de mieux répondre aux besoins spécifiques des acteurs locaux tout en élargissant nos capacités d'innovation."
Par le biais de cette acquisition, SC PACK ambitionne d'atteindre en 2024 un chiffre d'affaires de 300 millions d’€, poursuivant ainsi sa vision de devenir le leader intégré de la distribution d'emballages en Europe.
Intervenants :
Cible : MAISON FRIN
Cédants : QUERCO (Samuel WESTER)
Acquéreurs : SC PACK
Avocat Cédants : CARCEFF Avocats (Anaïck EON-ADAM, Sarah MERAR & Margaux ALLANIC)
Avocat Acquéreurs : VALTHER (Velin VALEV, Pauline MORIER & Francisca RUSSO BONILLA)
Banques Prêteuses : BNP Paribas - Crédit Lyonnais - Société Générale - Banque CIC Est - Banque Populaire Bourgogne Franche Comté - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie - BPI France
Avocat des Banques Prêteuses : VOLT Associés (Alexandre TRON, Georges TCHIKAIDZE & Rudy AUDOUARD)
Due Diligence Acquéreur :
Juridique : VALTHER (Velin VALEV, Pauline MORIER & Francisca RUSSO BONILLA)
Sociale : VALTHER (Valérie DUBAILE & François BOHRER)
Fiscale : ARSENE TAXAND (Brice PICARD, Camille CHERRUAULT, Nathan MICHEL)
Financière : ACA NEXIA (Olivier JURAMIE, Charles KOHEN, Thomas CARPENTIER)
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