Valther accompagne SOLUTYS Group, un leader reconnu sur le marché de la traçabilité et de la mobilité digitale professionnelle dans la première opération de croissance externe. SOLUTYS Group a récemment finalisé l’acquisition de 100% des titres de la société GMH Identification, renforçant ainsi sa position sur le marché.
Créé en 2002, SOLUTYS Group s’est imposé comme un spécialiste de l’intégration de solutions de traçabilité et de mobilité digitale, utilisant des technologies avancées telles que les codes-barres. Avec un chiffre d'affaires dépassant les 25 millions d'euros en 2023 et une équipe de près de 80 collaborateurs, le groupe se classe parmi les quatre principaux intégrateurs du secteur de l’identification automatique. SOLUTYS Group dessert une clientèle variée, allant des grandes entreprises nationales et internationales aux PME-PMI, avec des projets allant de 500 € pour les TPE e-business à plusieurs millions d’euros pour les grands comptes.L’acquisition de
GMH Identification, fondée en 2001 et spécialisée dans l’identification, l’authentification et le contrôle d’accès, marque une étape clé dans le développement de SOLUTYS Group.
Basée à Le Pecq (78) et à Montréal (Canada), GMH Identification a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3,2 millions d'euros en 2023 et compte 14 collaborateurs. Grâce à ses trois pôles d’activité complémentaires, GMH propose des solutions globales pour la sécurité des entreprises, allant du contrôle d’identité à la personnalisation de badges haute technologie.Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de développement ambitieux de SOLUTYS Group, présenté en novembre 202 lors de l’entrée à son capital des fonds d’investissement Naxicap Partners et CE IDF Investissement.
Eric Peters, Président Fondateur de SOLUTYS Group, a déclaré : « Je suis très heureux d’accueillir Hervé Guignot, Fondateur de GMH Identification, et son équipe. Leur expertise viendra enrichir nos compétences opérationnelles et nous permettra d’offrir à nos clients une gamme toujours plus large et performante de solutions d’identification automatique. »Hervé Guignot a également exprimé son enthousiasme : « Mon équipe et moi-même sommes ravis de rejoindre SOLUTYS Group. Nous sommes impatients d’apporter notre expertise en contrôle d’accès et identification des personnes, tout en développant nos solutions en synergie avec les équipes de SOLUTYS. »
Intervenants :
Cible : GMH IDENTIFICATION INFORMATIQUE (GMH 2I)
Cédants : MANAGER (Hervé Guignot)
Acquéreurs : SOLUTYS CORPORATE (Eric Peters & Jacques Deckert) -- NAXICAP PARTNERS - CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE CAPITAL INVESTISSEMENT (CEIDF CI)
Avocat Cédants :
Avocat Acquéreurs : VALTHER (Marie Kanellopoulos, Julie Leymarie, Elisabeth De Rinaldis)
Due Diligence : Social : VALTHER (Valérie Dubaile & Julia Hazel) - Fiscal : ARSENE (Brice Picard & Jean-Eudes Delsol) - Financière : LARES CONSEIL (Christelle Pujo)
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